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美國零售業被“末日”籠罩!4個月關了6000家門店,還要再關75000家?

更新時間:2019/5/30 8:50    出處:互聯網
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難道是美國的商店太多了,所以關店數量一年比一年高?

才到4月中旬,美國零售商就宣布將關閉5,994家商店。根據全球營銷研究公司Coresight Research最近的一份報告,這個數字已經超過了去年的5,864關店數量。

零售業正在進行一場爭先恐后的破產運動,就連大型連鎖店也開始大舉關閉業績表現欠佳的商店。這導致今年商店關閉數量的陡增。

據報道,Payless,Gymboree,Charlotte Russe和Shopko都已申請破產,并將關閉3,720家商店。Payless占了其中一大部分,它在2月份申請破產,當時稱它將在美國關閉2,100家商店。

廉價鞋類零售商Payless擁有2,590家商店,這些商店正在進行清算銷售。一些商店在3月關閉,該公司表示其他商店將在5月關閉。有些地方的開店時間比預期的要長,但也會在6月份關閉。

其他零售商,如Family Dollar、GNC、Walgreens(WBA)、Signet Jewelers(SIG)、維多利亞的秘密和JCPenney(JCP),都在苦苦掙扎,并且正在縮減門店規模以節省資金。

今年,維密計劃關閉北美地區的53家門店,高于以往每年15家門店的規模。但該連鎖店仍將擁有900多家門店。

許多零售商一直在撤出利潤最低的購物中心。Gap最近表示,將在未來兩年內關閉230家門店,主要是在租約到期后,該公司試圖平衡其在線、直銷店和常規銷售。

Family Dollar今年將關閉359家門店,而購物中心主力Kay、Jared和Zales的母公司Signet Jewelers將關閉159家門店。

即使是像Target(TGT)和沃爾瑪這樣蒸蒸日上的零售商也在悄悄地關閉一些門店,不過這些公司同時也開設了一些店。 Nordstrom(JWN)、Kohl's(KSS)和梅西等百貨公司各自關閉了幾家門店。

在2018年,Coresight跟蹤了5,528家門店的關閉,其中包括玩具反斗城的所有門店,以及數百家Mattress Firm門店,Kmart和西爾斯以及Brookstone剩余的商場門店。

Coresight表示2017年是關店數量創紀錄的一年,高達8,139家。這包括早期的Payless關店,整個HHGregg電子和設備連鎖店,以及數百家西爾斯和Kmart商店。

房地產數據公司CoStar Group的高級顧問德魯·邁爾斯(Drew Myers)表示,從歷史上看,今年第一季度是宣布關閉門店數量最多的一個季度。

邁爾斯表示,從房地產的角度來看,建筑面積是衡量零售市場健康狀況的一個很好的指標。如果將建筑面積考慮在內,2018年是關店面積最大的一年,受影響的零售面積達1.55億平方英尺。

他說:“想想2018年,宣布關停的門店中,約75%來自西爾斯百貨、Kmart、玩具反斗城和 (Bon Ton)。”

CoStar的數據顯示,截至今年頭九個星期,已經宣布關閉3000萬平方英尺,與2018年的情況相差甚遠。邁爾斯說,到目前為止,今年關閉的大賣場數量有所減少,受影響的小連鎖店數量有所增加。

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互聯網沖擊?

在過去的十年里,美國人的購物方式發生了巨大的變化。亞馬遜和在線購物、快遞服務以及直接面向消費者的品牌的崛起,讓消費者在購物方式和地點上有了前所未有的選擇。

這種轉變也助長了西爾斯、JC Penney、Payless、David 's bride等曾經繁榮一時的連鎖零售商的衰落。這些零售商一直在努力發展,以迎合消費者不斷變化的需求。比如試圖改造店面或引入其他新功能,以增加實體店的客流量,但這些努力的結果喜憂參半,更多的是身不由己地卷入關店浪潮中。

作為Great American Group的執行副總裁,瑞安•馬爾庫里(Ryan Mulcunry)近20年來一直在觀察零售業的繁榮與蕭條。Great American Group是一家幫助清算即將關閉的商店里的商品、衣架和人體模特的公司。

像他這樣的公司近年來一直很忙,但最近卻少了一件事。“在其他所有的周期中,包括2008年,很多人會來買貨架、圓形貨架等等。”馬爾庫里說。“他們會把所有的東西都買下來儲存起來,等到有人想重新開張時再賣給他們。現在,那些人已經走了。”

他補充道:“人們認為,從實體店的角度看,零售業不會再次增長。”

“很長一段時間以來,企業一直在談論零售領域的緊縮,但隨后你就會看到Payless的關閉。” Coresight的高級分析師約翰•默瑟(John Mercer)表示,“現在有太多的選擇,并沒有太多折衷選擇。”

默瑟補充說,幸存下來的商店往往會為消費者提供更有吸引力的體驗,并更好地補充網上購物的選擇。

“我們要做的最重要的事情就是弄清楚如何在網上銷售東西。”馬爾庫里說。Great American一直在探索通過公司網站、Facebook和Instagram上的廣告,以及亞馬遜上的優惠來實現銷售最大化的方法。

“這實際上不是經濟衰退導致的,甚至在一定程度上也不是管理層推動的變化——而是人們購買方式的變化。”馬爾庫里說。“零售業并未消亡。它只是在變化,所以我們是這種變化的一部分。”

隨著網上購物取代實體店購物,未來幾年可能還會有數千家商店關門。

Coresight Research首席執行官Deborah Weinswig表示,“大量商店關閉可能還會持續一段時間。”

而瑞銀分析師在最近的一份研究報告中估計,目前在線銷售占零售額的16%左右,但到2026年它們將上升至25%。

據瑞銀估計,這可能迫使多達75,000家商店在2026年前關閉,其中包括20,000多家服裝店和約10,000家消費電子商店。隨著網上購物迅速增長,成千上萬的家居用品和體育用品商店也將被迫關閉。

不過,一些零售商也在新開門店。 Coresight報告指出,今年零售商已宣布將開設2,641家商店。特別是折扣店增長喜人:Dollar General宣布今年將開設975家門店。這一領域目前受到電子商務的威脅較小。

與此同時,像Ollie的廉價折扣店和Five Below(FIVE)這樣的古怪折扣連鎖店正在擴張。 折扣雜貨店Aldi和Lidl還計劃在美國開設數百家商店,以吸引那些購買廉價雜貨的顧客。

贏家與輸家

在這個被稱為“零售業末日”的“魔咒”中,如今零售商中贏家和輸家之間的分歧越來越大,兩者之間有著顯著的差異。

輸家往往位于封閉的購物中心,這些購物中心幾十年來一直是美國零售業的中心,但現在它們的聲望已被贏家青睞的戶外廣場所取代。

為了與亞馬遜為期兩天的“Prime delivery pledge”競爭,沃爾瑪、Target和百思買在商店里騰出了空間,來完成在線訂單并發貨。

贏家還在打造更好的產品和服務組合,以擴大對消費者的吸引力。Target和沃爾瑪一直專注于建立自己的食品雜貨部門,把自己的商店變成一個一站式購物目的地。他們還增加了食品雜貨配送和路邊提貨項目。

輸家也有一些相似之處:它們通常位于購物中心,通常為華爾街對沖基金所有,創新速度不夠快,無法與亞馬遜競爭。

零售顧問Phibbs表示:“它們沒有跟上潮流,而是大幅打折商品,或者追逐對沖基金的美元。”“其實客戶已經告訴它們,它們的零售理念正在失敗。而對沖基金的錢只是把它掩藏起來,不讓公眾看到。”

Charlotte Russe和Things Remembered等室內購物中心商店已被美國購物中心的衰落拖累。美國購物中心的客流量大幅減少,加劇了實體店已經面臨的問題。

消費者已經不再喜歡封閉的商場,而更喜歡戶外零售廣場——如果他們真的在實體店購物的話。如果亞馬遜不是陷入困境的零售商的徹底顛覆者,那它就是封死棺材上的最后一顆釘子。電子商務巨頭可以在網上提供更便宜、更快、更方便的服務,而虧損的門店卻沒有提供任何服務。

消費者的愿望正在轉變。這意味著零售商也需要改變。如果他們不這樣做,就有可能變得無關緊要,就像我們在維多利亞的秘密、Gap和西爾斯等品牌中看到的那樣。這些零售商曾經處于零售業的食品鏈頂端,但它們變得太安逸了,失去了核心顧客。

以下是10家苦苦掙扎的零售商,還有3家成功地扭轉了實體零售業的可怕趨勢。

  贏家:

沃爾瑪。在數字領域取得重大進展后,沃爾瑪最近公布了10多年來最好的銷售增長。受到來自亞馬遜不斷增加的壓力的推動,該公司發起了一場激烈的運動,以改善其電子商務業務。它整合了更好的產品組合,使更多的商店可以在網上購物。

這一努力取得了成功。這家零售商的在線銷售額相比去年增長了40%以上,帶來了160億美元的額外收入。

然而壞消息是,4月除,該公司失去了首席技術官杰里米·金(Jeremy King),而他負責監督這些整合。

百思買。2012年,這家大型電子產品零售商陷入困境。迫于亞馬遜的壓力,它成了“展廳”(showrooming)的典型代表:顧客會親自到它的商店去查看商品,然后在網上訂購更便宜的商品。

休伯特•喬利(Hubert Joly)于同年出任首席執行官,帶領公司實現了扭頭頹勢。他一邊親自走訪百思買門店,聆聽員工反饋,甚至在百思買門店工作。

另一邊,他與蘋果等公司建立了營銷合作伙伴關系,并在商店里開辟了專門的空間,充當在線充值中心。他還注重客戶服務和員工滿意度。去年,百思買收購了GreatCall,后者是一家生產深受老年消費者歡迎的手機的公司。

因此,該公司連續近兩年每個季度至少實現了3%的連續銷售增長,非常了不起。第四季度的銷售額和利潤超過了分析師的預期。在線銷售增長了9%,這意味著大約四分之一的銷售是在網上完成的。

今年,該公司表示將專注于醫療技術領域的機會。

Target。2017年初,這家總部位于明尼阿波利斯的連鎖店啟動了一項70億美元的三年資本改善計劃。與沃爾瑪一樣,為了對來自亞馬遜的壓力做出了回應,Target專注于其電子商務和供應鏈。結果,數字產品的銷量同比增長了25%以上。

該公司還開發了新的品牌,并完善定價。

Target第四季度的盈利和收入超過了分析師的預期,其中包括重要的假日購物季。該公司還從今年6月玩具反斗城連鎖店的關閉中獲益,擴大了玩具產品的供應,以搶占市場份額。

“很明顯,現在還有其他一些公司無力在商店體驗上投資,或有一番作為,或推動差異化,而這無疑是在放棄份額。”Target執行長Brian Cornell在第二季財報電話會議上表示。“我們當然認為,我們正在轉向贏家陣營。”

輸家:

Payless ShoeSource。在多年來第二次申請破產后,這家鞋業連鎖企業3月宣布,將關閉在美國和加拿大的所有2354家門店,停止在線業務,并進行清算。

和其他破產現已倒閉的零售商一樣——Radio Shack、the Limited、Wet Seal、Claire’s——Payless被私人股本公司Blum Capital和Golden Gate Capital收購。自2012年那次高杠桿收購以來,該公司一直舉步維艱。

據一名員工稱,僅在2018年,林蔭大道購物中心的銷售額就下降了六位數。

2月17日開始清盤銷售;預計商店將在5月前關閉。北美以外的790家門店不會受到影響。

 Gymboree。高杠桿收購的另一受害者,這一次是貝恩資本。今年1月,兒童服裝零售商Gymboree在不到兩年的時間里申請了第二次破產。但在那之前,該公司陷入了困境。到2010年,銷售額已經在下降,部分原因是來自網絡和大賣場的競爭,部分原因是該公司在童裝方面的陳舊做法。

今年1月,該公司宣布將關閉其在美國和加拿大的約800家Gymboree和8家Crazy門店。它在美國尼亞加拉大瀑布的林蔭大道購物中心和時裝專賣店設有分店。

Charlotte Russe。這家青少年服裝零售商上月申請破產,在未能找到買家后,于今年3月宣布將關閉其在美國的所有522家門店。Charlotte Russe商店是封閉式購物中心的中流砥柱,然而客流量大幅下降。私募股權投資公司Advent International在2009年收購了這家連鎖企業,但難以擺脫債務負擔。

Chico's FAS。今年1月,女裝零售商Chico's的母公司宣布,將在未來三年內關閉約250家門店。該品牌擁有Chico's、White House Black Market和Soma。不過,該品牌還是有希望的,因為它希望加強與QVC和亞馬遜的合作關系。

Things remember。在為出售給伊利諾斯州家居裝飾公司Enesco做準備時,Things remember于2月份申請破產,并宣布將關閉250家門店。但破產文件顯示,新東家可能會將其實體店業務縮減至50家。

 Gap。在去年銷售額下降5%之后,Gap宣布將在未來兩年內關閉230家門店。Gap執行副總裁兼首席財務官泰瑞•里斯特-斯托爾在公司第四季度財報電話會議上表示,尚未公布裁員名單,但Gap選擇了業績不佳、地點糟糕或“不符合戰略要求”的門店。

Yankee Candle。這家總部位于馬薩諸塞州的蠟燭和家居香水零售商今年2月宣布,將關閉約100家商場。

“那些商店并不吸引,也不掙錢。隨著租約到期,有一種有效的方法可以退出這些業。”擁有Yankee Candle的Newell Brands首席執行官邁克•波爾克表示。

維多利亞的秘密。這家內衣零售商今年將關閉53家門店,該公司將其歸因于同比下滑和整體業績不佳。該品牌面臨著越來越大的壓力,來自提供定制服裝的創新型在線零售商、提供更具包容性規模的零售連鎖店,以及使用較少吸引人眼球的廣告的競爭。去年,L brands旗下的維密關閉了30家門店。

Bath and Body Works。作為商場的主打產品,護膚液和沐浴露零售商也屬于L Brands。L Brands表示,將停止公布Bath & Body和維多利亞的秘密的月銷售額。在財報電話會議上,執行副總裁兼首席財務官Stuart Burgdoerfer稱2月銷售"起伏不定"。

Family Dollar。在發布第四季度收益時,Dollar Tree表示,今年將關閉多達390家Family Dollar門店。2014年,Dollar Tree收購了Family Dollar連鎖店。它還將翻修另外1000家門店,并在里面增加價值1美元Dollar Tree部分。大約400家商店將擴大冷藏區,另外200家將Family Dollar標志換成Dollar Tree品牌。

“零售業末日”并非想象中那么糟糕?

在對零售業末日一片哀嚎中,當前的市場對一些連鎖店來說是天大的災難,但是也有報告稱零售業并非那么糟糕。美國零售聯合會(NRF)和弗雷斯特研究公司(Forrester)的年度在線零售狀況研究顯示,消費者并沒有放棄零售。相反,他們預計傳統零售業和數字零售業將交織在一起。

NRF負責研究開發的副總裁Mark Mathews在一份新聞稿中說:“這份報告比以往任何時候都顯示,無論在哪里銷售或產品如何交付,零售就是零售。”

約三分之一(32%)的受訪公司是純粹的數字零售商。剩下的57%是多渠道零售商,將實體店和在線銷售結合起來。

超過四成(43%)的零售商預計店面數量會凈增加,而只有16%的零售商預計店面數量會減少。此外,許多實體連鎖店正在積極管理其房地產投資組合。這包括開設快閃店 (24%)和新的倉庫或配送中心(12%)。

"今年有更多品牌計劃開設門店,而非關閉門店,這證明實體零售店并非像許多人認為的那樣注定要倒閉。” Forrester副總裁Sucharita Kodali稱,“聰明的零售商明白這兩者是密切相關的,但癡迷于客戶的零售商將繼續投資于全渠道等領域,為客戶提供他們期望的、現在也需要的無縫線上和線下體驗。”
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